Dans la pure tradition du cabaret, le grand magicien Kosmao s’avance avec son assistant Goupil !

Les tours de magie s’enchaînent mais Goupil – renard dans une autre vie – est rebelle. Avec son physique ingrat, son profil grotesque et sa démarche mal assurée, il prend un malin plaisir à mettre en péril le travail de son maitre. La magie bascule alors progressivement dans un univers de film d’animation.

Un hommage aux classiques de Tex Avery et des studios Pixar par une référence de la magie nouvelle, Etienne Saglio.